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特斯拉第三代充電樁量產在即 北上資金重點加倉7股

梁謙剛證券時報

  近日,特斯拉在中國的充電樁生產項目已經建設完畢,該項目在8月20日正式竣工,調試期為8月21日至9月25日,預計驗收期限為9月26日至10月30日。

  根據特斯拉充電樁項目的非重大調整報告和環保落實措施顯示,該項目今年1月20日正式動工建設,建筑面積接近1萬平方米,年產量1萬根超級充電樁。目前特斯拉在中國大陸開放使用的超級充電站數量突破900座,超級充電樁超過7000樁。

  上述項目生產的是特斯拉的第三代超級充電樁,最大的充電功率可達到250KW,部分特斯拉的車型在峰值功率狀態下,充電15分鐘最高可補充約250km的續航里程。

  公開信息顯示,上述項目將增設純電動汽車整車沖壓、涂裝、焊裝和總裝等生產工藝。項目建成后,能夠具備Model 3、Model Y等車型的生產能力。

  比亞迪全球電動車

  銷量超過特斯拉

  EV Sales發布的數據顯示,今年7月比亞迪全球電動車市場的銷量達4.7萬輛,特斯拉以3.5萬輛的成績摘得亞軍,這是今年以來比亞迪電動車銷量首次超越特斯拉。

  而特斯拉正準備用低價的策略進一步打開市場。近日,特斯拉CEO馬斯克在公司會議上表明,2023年特斯拉將發布一款起售價為2.5萬美元(折合人民幣16萬元)的新能源汽車,此款汽車或將在9月25日公開發布測試。

  比亞迪和特斯拉電動車銷量地位逆轉的同時,兩家公司二級市場的表現也發生了轉變。比亞迪2021年以來累計漲幅超過40%,最新總市值達到7087億元。而特斯拉的股價在2021年初創下歷史高點900.4美元/股后上漲乏力。

  充電樁市場空間大

  作為新能源車產業的延伸,特斯拉布局充電樁市場多年。充電樁市場的成長邏輯,是下游新能源車銷量帶動上游充電樁的產銷。由于當下新能源汽車滲透率提升速度超預期,未來充電樁規模也將加速提升。

  中信建投預計到2025年新能源汽車保有量有望達到3200萬輛的水平,車樁比分別按3比2.5測算,到2025年充電樁市場空間約為1000萬至1300萬臺水平,較目前規模有5至6倍增長空間,五年復合增長率為45%,行業復合增速比肩新能源車、鋰電池、芯片等熱門賽道。

  證券時報·數據寶統計,A股市場充電樁概念股有150多只。截至9月7日收盤,比亞迪、陽光電源、國電南瑞等3只股票A股市值均超千億元。8月以來,按照成交均價計算,比亞迪、國電南瑞、中鼎股份、愛康科技、揚杰科技、捷捷微電、思源電氣等7只股票獲北上資金增持均超億元。

  未來在行業高速增長的狀態下,哪些概念股有望脫穎而出?根據5家以上機構一致預測數據,今后三年凈利潤增速均有望達到20%以上的充電樁概念股有20只。杉杉股份、鵬輝能源、國軒高科今后三年平均增速超過100%。以杉杉股份為例,公司是鋰電池產業龍頭之一,二季度末公司擁有正極材料產能6萬噸,負極材料產能12萬噸,電解液產能4萬噸。機構一致預測公司2021年凈利潤為17.98億元,同比增長12倍。

  今年二季度末,蘇文電能、陽光電源、比亞迪、杉杉股份等4只股票持倉機構超過300家,社;鸪钟兴荚措姎、杉杉股份、良信股份、麥格米特、陽光電源、特銳德等6只股票,QFII(合格境外機構投資者)則重倉了良信股份、蘇文電能、比亞迪、特銳德等4只股票,社;鸷蚎FII均重倉的股票僅有良信股份、特銳德。

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