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生產受限現貨不足 新車不夠展車湊 “芯片荒”加速汽車產業鏈重構

金一丹中國證券報·中證網

  汽車市場“金九銀十”旺季已到來。受芯片短缺的持續影響,汽車現貨供應不足,導致銷量下滑。

  中國證券報記者近期走訪北京多家4S店發現,奔馳、豐田、福特等進口品牌均取消了優惠政策,多款熱門車型預約提貨周期長達數月。長城汽車、比亞迪等國產品牌提貨周期相對較短,3周內可完成提車。業內人士表示,芯片供給仍存在風險,車企交付困難,但被壓制的需求后期有望得到釋放。自主品牌供應體系優勢明顯,在缺芯潮下市場份額迅速提升。

  產銷量承壓

  “馬來西亞疫情近期反撲,芯片供應周轉不過來。好幾個工廠停工,一些車型已經斷貨!贝髂防杖A北區域銷售經理王賽告訴中國證券報記者。

  “汽車芯片短缺狀況持續已超過一年,公司芯片優先保障熱門車型,提車周期相對短一些,但也需要等待至少1個月!蓖踬愓f,“有的客戶著急,把門店展車都提走了!

  據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估,2021年8月汽車行業銷量完成171.1萬輛,環比下降8.2%,同比下降21.8%。

  威馬汽車相關工作人員向中國證券報記者表示:“今年上半年威馬汽車推出了威馬W6,上市以來訂單總量已破萬。但受到芯片供應制約,目前訂單交付較緩慢,直接影響了最終銷量!

  威馬汽車表示,“缺芯”是汽車行業共同面對的問題,公司在盡最大努力解決,加快訂單交付。

  東風汽車集團有限公司董事長、黨委書記竺延風近期透露,今年以來,汽車芯片短缺已影響東風汽車集團25萬至30萬輛的銷量。蔚來也表示,由于個別零部件供應受限,特別是ES6和EC6生產端嚴重受限,影響了8月交付量。

  中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示,芯片短缺或造成8月份國內汽車市場減產50萬至70萬輛,三、四季度汽車銷量同比負增長是大概率事件,但全年累計銷量會高于去年。羅蘭貝格汽車行業分析師向中國證券報記者表示,近期汽車生產受到影響,供應緊張,但被壓制的消費需求不會消失,有望在后期得到釋放。

  中國汽車流通協會數據顯示,8月汽車消費指數為74.6,環比上升15個百分點,同比下降2個百分點,預計9月中國汽車消費需求將持續增長。中國汽車流通協會表示,9月天氣逐漸涼爽,加之開學季帶動購車需求,到店看車的消費者將增加。但受到主流車型短缺影響,轉化率或將有所降低。

  自主品牌發力

  乘聯會數據顯示,7月新能源車國內零售滲透率為15%,1-7月滲透率為11%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。7月自主品牌新能源車滲透率為30%,主流合資品牌新能源車滲透率為2.5%。

  據媒體報道,疫情導致大量員工缺勤,英國汽車制造商7月份產量僅5.34萬輛,為1956年以來歷史同期最低水平。

  乘聯會秘書長崔東樹認為,在“缺芯”大潮中,自主品牌的供應體系優勢明顯。數據顯示,2018年至2021年,德國大眾品牌在中國區的資源投入占其全球資源的比重分別為45.1%、44.3%、46.6%、40.5%。

  崔東樹表示,全球零部件巨頭重視中國市場,對于關鍵零部件供應,自主汽車品牌與合資品牌擁有同等機會,這成為自主品牌銷量提升的基礎。同時,新能源汽車市場向好,進一步推動自主品牌銷量增長。

  乘聯會數據顯示,7月自主品牌新能源車銷量同比增長245%,主流合資品牌增長37%;2021年1-7月,自主品牌新能源車累計銷量同比增長257%,主流合資品牌同比增長10%。

  重塑汽車產業鏈

  廣汽埃安新能源汽車有限公司總經理古惠南表示,過去一段時間,整個行業對于汽車芯片并不是很重視。芯片供需矛盾何時緩解,主要看疫情的因素。另外,前期部分企業囤貨,這些貨可能會逐漸釋放。

  嵐圖汽車CEO盧放表示,汽車芯片涉及的產業鏈較長,恢復周期會比較漫長。對于汽車企業而言,當前最緊要的事情是將影響降至最低。盧放認為,遇到類似于芯片短缺這樣的問題,車企應該結合自身的情況,對風險進行提前預判,通過各種途徑緩解壓力。

  中國汽車技術研究中心有限公司黨委書記、董事長、總經理安鐵成表示,全球新冠疫情暴發等因素,將導致汽車產業鏈體系分化和重構,全新的供應鏈體系正在形成。

  ICInsights預計,2021年全球MCU(微控制器)市場達160億美元,年復合增速為6.7%;汽車和物聯網是MCU市場增長的重要驅動力,傳統汽車單車用量在70顆以上,而智能汽車單車用量有望超過300顆,將顯著拉動MCU需求。中信證券指出,全球汽車芯片缺貨持續,國內細分龍頭廠商或受益,加速切入整車廠前裝供應鏈,實現份額提升。

  安鐵成認為,下一階段亟需圍繞半導體芯片、高精度元器件、高端基礎材料、工業軟件系統等領域,打通產業鏈斷點、堵點,構建完整、安全、高效的汽車供應鏈體系。

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